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  1、周期复苏、AI生长和国产代替支撑“半导体超级上行周期”，设备需求高增加

  据财联社音讯，近期，SK海力士多家设备一级供货商已提出提价要求，供货价格涨幅在3%-4%。SK海力士已要求这些供货商提交根据资料，以评价提价请求。

  此前SK海力士发表扩产方案、三星考虑建先进封装厂，新增产能为上游设备提价奠基；SEMI、TrendForce等多个方面数据显现全球半导体设备出货创前史上最新的记载，存储提价贯穿2026年。国内大基金三期远超前两期，要点投向卡脖子环节，推进国产化率提高。当时职业处于周期复苏、AI生长、国产代替三重共振的超级上行周期，新周期力度或超预期，下流AI催生Token通胀、云厂本钱开销大增，有望拉动半导体设备需求继续高增加，A股相关设备龙头及零部件供货商有望获估值提高。

  据财联社音讯，近来，国家电网发表方案投入68亿元收买约8500台具身智能设备，商场并预期南边电网也有望发动25亿～27亿元收买方案。电网范畴全体收买规划有望打破百亿元，电力特种机器人首先迎来批量收买窗口。

  2026年国内具身智能机器人迈入大规划落地元年，工信部清晰年内构成万台级落地才能，电力是当时具身智能落地最老练的赛道，现在特种机器人在电网巡检、运维等场景的产品与服务体系日趋完善，订单预期丰满。不过职业仍存两大痛点：产品本钱偏高、难适配各职业非标准化作业场景，限制全面推广，除电力外的采矿、油气等高危场景仍停留在试点阶段，短期需求难迸发。好在工业构成差异化协作格式，通用与笔直厂商联合研制、优势互补，量产规划提高也带动人形机器人单价比年下降，2025年出货1.44万台，2026年估计攀升至10万—20万台。国网百亿级收买将打造标杆使用事例、打通商业化闭环，2026年电网会集投标与交给成职业增加中心，中期看“十五五”电网超5万亿元出资将继续开释海量需求，使用鸿沟不断拓展，A股深耕电力赛道的企业首先获益。

  据新浪财经，6月11日，翔鹭钨业6月上半月55%黑钨、白钨精矿长单收买价均较5月下半月上调10.4万元/标吨，涨幅超25%，仲钨酸铵报价上调12万元/吨，涨幅18.18%。

  钨是国家保护性挖掘的战略金属，大范围的使用于军工、半导体、硬质合金及光伏钨丝等范畴，不行代替性强。本轮钨价大幅上调，中心由供应刚性缩短、出口操控强化、需求多极增加三重要素共振驱动：供应端2026年全国钨矿挖掘总量操控目标较2024年累计缩14%，接连三年收紧，叠加环保安全整治、南边6—8月汛期搅扰，有用供应与现货流通量继续受限；出口端自2025年2月起钨及钨制品归入两用物项操控，全年相关受控中心品出口量同比降约41.7%，海外供应链被迫补库推高外盘并反向传导国内。后市组织测算2026年国内缺口4800吨超上一年三倍，中长期格式难改，钨价中枢高位震动，赢利向上游会集，A股具资源一体化的钨矿企直接获益。

  硫磺是油气挖掘的伴生品，为制备硫酸的中心质料，大范围的使用在磷肥、钛白粉、新能源磷酸铁锂等范畴，有工业之母质料之称。本轮提价中心源于供需结构性失衡与地缘冲击，国内硫磺进口依存度约50%，中东货源占进口量40%-60%。2026年3月起霍尔木兹海峡航运受阻，1-5月中东硫磺到港量同比暴降超75%，叠加俄罗斯出口禁令，港口库存从年头191万吨降至6月初缺乏90万吨，处于前史低位。需求端，磷肥刚需安稳，新能源磷酸铁锂工业扩张进一步拉动硫酸需求，供需缺口继续扩展。工业链上游炼化企业副产硫磺本钱仅200-600元/吨，盈余明显改进；下流高外购企业本钱压力猛增。后市地缘扰动短期难缓解，库存低位支撑价格高位震动，A股化工板块存结构性时机。

  1、天顺风能（002531）：中标华能阳江海优势电项目海工导管架订单约6亿元

  2、亚太药业（002370）：全资子公司拟出资建立子公司 布局光动力工业新范畴

  3、凯旺科技（301182）：拟收买东莞秦鼎和东莞兴鼎不低于51%股权 切入液冷散热赛道

  5、奇德新材（300995）：收到国内头部轿车主机厂碳纤维零部件项目中标通知书

  1、热门数据：6月11日，沪指全天震动调整，创业板指冲高回落，尾盘收敛跌幅。个股跌多涨少，沪深京三市超4000股飘绿。当日成交2.58万亿，较上个交易日又缩量600亿。截止收盘沪指跌0.16%，深成指跌0.68%，创业板指跌1.13%。

  2、趋势展望：鉴于海外流动性收紧预期没有改变，一起地缘形势仍旧存在变数，商场张望心情难改，短线或仍以缩量弱势震动为主。需等候商场心情回暖与成交量有用扩大后再看修正时机。方向：随商场避险心情升温，油气采掘、小金属、稀土永磁等轻视值、成绩向好的防护板块逆势抗跌；别的，工业气体大幅提价以及半导体设备进口进一步收紧，让半导体芯片工业链仍逆势体现；不过，当时商场中心对立仍是流动性预期改变叠加外部扰动重复冲击商场，导致全体危险偏好低迷，各类体裁继续性均有限。

  3、热门回忆：有色板块逆势拉升，金钼股份等近10股涨停；半导体板块走强，炬光科技等涨停；工业气体概念连续强势，和远气体3连板。跌落方面，影视股下挫，横店影视等跌停；物理AI概念调整，天娱数科等跌停；层出不穷、机器人等板块跌幅居前。